Działalność na rynku detalicznym

1. Klienci bankowości detalicznej

W ciągu 2013 roku Bank Pocztowy S.A. zdobył ponad 286,9 tys. nowych klientów indywidualnych. Część z nich została pozyskana w ramach akcji Poczty Polskiej, Banku Pocztowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mającej na celu zachęcenie nestorów do przyjmowania świadczeń na konto bankowe.

Na skutek działań Banku zmierzających do aktywizacji klientów, w tym wprowadzenia opłat dla klientów nie korzystających z rachunku, nastąpił nieznaczny odpływ części nieaktywnych posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. W rezultacie, na koniec 2013 roku z usług Banku Pocztowego korzystało 1 246,5 tys. osób, czyli o 127,4 tys. więcej niż przed rokiem. Prawie 43% klientów indywidualnych to nestorzy.

Liczba klientów indywidualnych Banku (w tys.)

Liczba klientów (w tys.) i uproduktowienie

Spośród ogólnej liczby klientów detalicznych największą grupę (1 019 tys.) stanowiły osoby posiadające rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR).

W warunkach dynamicznego wzrostu liczby nowych klientów, Bank zacieśniał jednocześnie relacje ze swoimi dotychczasowymi klientami. W 2013 roku klient indywidualny korzystał średnio z 1,61 produktu Banku, podczas gdy 2012 roku z 1,56 produktu.

2. Rozwój oferty produktowej bankowości detalicznej

Do dyspozycji klientów indywidualnych Bank Pocztowy S.A. stawia prostą i zrozumiałą ofertę, obejmującą szeroki wachlarz produktów depozytowych i kredytowych. Bank proponuje w swoich kanałach dystrybucji także produkty ubezpieczeniowe oraz inwestycyjne. Oferta ta obejmuje następujące grupy produktów:

• rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe (Pocztowe Konto Standard i Pocztowe Konto Nestor),
• rachunki oszczędnościowe (Nowe Konto Oszczędnościowe, Pocztowe Konto Oszczędnościowe),
• lokaty terminowe,
• kredyty konsumpcyjne (w tym kredyt gotówkowy dla pracowników Zakładów Pracy o Obniżonym Ryzyku Kredytowym (ZOR¹), kredyt gotówkowy dedykowany nestorom oraz kredyt gotówkowy dla pozostałych klientów detalicznych, a także kredyty odnawialne w rachunku bieżącym,
• kredyty hipoteczne (w tym kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne i kredyty konsolidacyjne),
• produkty ochronne i inwestycyjne.

Podstawowym produktem służącym do akwizycji klientów, wokół którego Bank jednocześnie buduje całość swoich kontaktów z klientem, jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. W celu aktywizacji klientów, od września 2013 roku Bank wprowadził gruntowne zmiany taryfy prowizji i opłat dla kont osobistych i wprowadził opłatę za prowadzenie rachunków dla nieaktywnych klientów. Utrzymał jednocześnie bezpłatne prowadzenie rachunków dla klientów korzystających z karty płatniczej oraz bezpłatne opłacanie rachunków w placówkach pocztowych i bankowych.

Dążąc do pozyskania stabilnych depozytów klientów indywidualnych, w 2013 roku Bank rozszerzył ofertę produktów terminowych o lokaty progresywne Coraz Więcej uzależniając oprocentowanie od czasu utrzymywania środków w Banku. Lokaty te wyróżniają się ponadto comiesięczną wypłatą odsetek na ROR oraz brakiem utraty odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności. Wzrostowi wartości depozytów długoterminowych mają natomiast służyć oferowane w ramach lokat progresywnych lokaty z dwu- i trzyletnim terminem zapadalności.

W 2013 roku zaszły także istotne zmiany w ofercie kredytowej, Bank:

• wprowadził na stałe ofertę dedykowaną dla nestorów,
• rozszerzył kanały sprzedaży i rozpoczął współpracę z pośrednikami sieciowymi w zakresie kredytów gotówkowych,
• zrewidował zasady ustanawiania zabezpieczeń dla kredytu gotówkowego,
• zaproponował promocyjne oferty kredytów gotówkowych z ubezpieczeniem NNW oraz kredytów hipotecznych z pakietem ubezpieczeń AVIVA,
• zwiększył maksymalne limity dla kart kredytowych.

Aby zachęcić klientów do aktywniejszego korzystania z usług bankowych, Bank Pocztowy wprowadził w 2013 roku dwa programy premiowe: Lubię Pocztowy! i Zarabiam z Pocztowym, dające klientom możliwość uzyskiwania określonych bonusów finansowych za rekomendowanie Banku oraz za pełniejsze używanie produktów i usług Banku.

Bank oferuje klientom produkty z obszaru bancassurance w ramach współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, takimi jak: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Grupa Ergo Hestia, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Amplico Life S.A. Zmiany w ofercie ubezpieczeniowej proponowanej klientom Banku polegały na:

• Rozszerzeniu oferty ubezpieczeniowej dla kredytów gotówkowych o ubezpieczenie na życie i utraty pracy dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank.
• Wprowadzeniu ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych – zwiększenie sumy ubezpieczenia wraz ze wzrostem maksymalnych limitów kredytowych.
• Zaoferowaniu ubezpieczenia na życie Wsparcie dla bliskich dla posiadaczy ROR.
• Wdrożeniu Programu Inwestycyjnego Złote jutro. Program oferowany jest klientom w formie Umowy Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego z perspektywą oszczędzania w okresie minimum 8 lat. Oferuje inwestowanie środków w cztery Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe o zróżnicowanym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Po okresie inwestycyjnym, klient ma możliwość przeniesienia kapitału do Umowy Rentowej, zawieranej w formie indywidualnej kontynuacji na okres do 30 lat.
• Zaproponowaniu klientom ubezpieczenia zdrowotnego w markecie ubezpieczeniowym (stronie www internetowej Banku, pozwalającej klientom Banku dokonać porównania produktów oraz ich zakupu).
• Rozszerzeniu oferty o ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla posiadaczy limitu debetowego w ROR.

Rozpoczęto także prace mające na celu rozszerzenie oferty bancassurance m.in. o następujące produkty: polisę lekową, pakiety ubezpieczeń do ROR Standard i ROR Nestor oraz usługi assistance.

3. Działalność kredytowa

Na koniec 2013 roku należności kredytowe brutto Banku Pocztowego S.A. od klientów indywidualnych wynosiły 4 146,7 mln zł wobec 3 604,4 mln zł w grudniu 2012 roku (wzrost o 15,0%). Bank posiadał 0,9% udziału w należnościach kredytowych sektora bankowego od klientów indywidualnych (o 0,1 p.p. więcej niż na koniec 2012 roku)².

Kredyty brutto Banku Pocztowego S.A. - segment detaliczny (w tys. zł)

	31.12.2013	Struktura (31.12.2013)	31.12.2012	Struktura (31.12.2012)	Zmiana 2013/2012
					w tys. zł	w %
Kredyty brutto, w tym:	4 146 661	100,0%	3 604 381	100,0%	542 280	15,0 %
Kredyty hipoteczne	2 632 211	63,5%	2 423 284	67,2%	208 927	8,6 %
Kredyty konsumpcyjne	1 514 450	36,5%	1 181 097	32,8%	333 353	28,2 %

 

Źródło: dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Nie uwzględnione zostały odsetki karne, zapadłe i niezapadłe, prowizje ESP, inne przychody pobierane i koszty zapłacone z góry, inne przychody i odsetki zastrzeżone, inne należności.

Wartość kredytów brutto dla klientów indywidualnych (w mln zł)

Główną część portfela stanowiły kredyty hipoteczne. Na koniec 2013 roku należności Banku z tego tytułu wynosiły 2 632,2 mln zł i były wyższe o 8,6% w porównaniu z grudniem 2012 roku.

W ciągu 2013 roku – oferując kredyty wyłącznie w złotych – Bank udzielił kredytów hipotecznych na kwotę 325,4 mln zł (z czego 98% stanowiły kredyty mieszkaniowe), czyli o 61,8% mniejszą niż w 2012 roku, kiedy to sprzedaż wyniosła 852,4 mln zł. Spadek ten był zgodny z założeniami realizowanej strategii: w związku z ograniczeniami kapitałowymi Bank koncentruje się na sprzedaży najbardziej rentownych produktów z punktu widzenia obciążenia kapitału, co oznacza m.in. zwiększanie sprzedaży kredytów gotówkowych i stabilną sprzedaż kredytów hipotecznych.

Wartość kredytów hipotecznych według kanałów sprzedaży (w mln zł)

 * z uwzględnieniem kredytów i pożyczek udzielanych przy współpracy z pośrednikami.

Wartość kredytów konsumpcyjnych według kanałów sprzedaży (w mln zł)

* z uwzględnieniem kredytów i pożyczek udzielanych przy współpracy z pośrednikami.

Znajdujące się w portfelu Banku kredyty hipoteczne zostały udzielone głównie za pośrednictwem placówek własnych. 64,7% wartości zaangażowania kredytowego Banku na koniec 2013 roku było sprzedanych za ich pośrednictwem (wobec 70,5% w 2012 roku). Ponieważ obecnie jedynym kanałem dystrybucji produktów hipotecznych Banku jest Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego, systematycznie rośnie udział tego kanału w całkowitej wartości należności Banku z tytułu kredytów hipotecznych. Na koniec 2013 roku należności Banku z tytułu kredytów hipotecznych sprzedanych za pośrednictwem tej spółki wynosiły 930,0 mln zł i wzrosły o 30,2% w ciągu roku.

W 2013 roku dynamicznie rozwijała się akcja kredytów konsumpcyjnych. Na koniec grudnia 2013 roku Bank Pocztowy posiadał z tego tytułu należności w wysokości 1 514,5 mln zł, czyli o 28,2% wyższe niż rok wcześniej. W 2013 roku Bank sprzedał kredyty konsumpcyjne o wartości 886,4 mln zł, czyli o 41,5% wyższej niż w 2012 roku. Głównymi kanałami dystrybucji pozostają sieć własna i sieć placówek Poczty Polskiej.

W ramach kredytów konsumpcyjnych Bank udziela głównie charakteryzujący się większym bezpieczeństwem kredyt dla Zakładów Obniżonego Ryzyka (ZOR), który w grudniu 2013 roku stanowił 87,4% całego portfela.

Wartość kredytów ZOR (w mln zł)

4. Działalność depozytowa

Z uwagi na swoją silną pozycję płynnościową, pozyskując depozyty z rynku Bank Pocztowy w 2013 roku dążył głównie do optymalizacji kosztu finansowania.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku klienci indywidualni ulokowali na rachunkach w Banku Pocztowym łącznie 4 095,6 mln zł wobec 3 969,3 mln zł na koniec grudnia 2012 roku (wzrost o 3,2%). Wynik ten dał mu 0,8 – procentowy udział w rynku depozytów klientów indywidualnych³.

Depozyty Banku Pocztowego S.A. - segment detaliczny (w tys. zł)

	31.12.2013	Struktura (31.12.2013)	31.12.2012	Struktura (31.12.2012)	Zmiana 2013/2012
					w tys. zł	w %
Depozyty klientowskie, w tym:	4 095 641	100,0%	3 969 327	100,0%	126 314	3,2%
Rachunki bieżące	745 877	18,2%	549 634	13,8%	196 243	35,7%
Konta oszczędnościowe	1 483 109	36,2%	1 467 450	37,0%	15 658	1,1%
Lokaty terminowe	1 866 655	45,6%	1 952 243	49,2%	(85 588)	(4,4)%

 

Źródło: dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Wyłączone zostały naliczone odsetki.

W 2013 roku zwiększył się przede wszystkim stan wkładów na rachunkach bieżących klientów indywidualnych. W grudniu 2013 roku osiągnęły one poziom 745,9 mln zł, i były o 35,7% wyższe niż rok wcześniej. Na koniec grudnia 2013 roku Bank Pocztowy prowadził 839,7 tys. czynnych rachunków bieżących klientów indywidualnych. Oznacza to, że w ciągu 2013 roku Bank pozyskał netto 113 tys. tychże rachunków i należał do grupy banków, w których liczba ROR-ów przyrastała najszybciej. We wrześniu 2013 roku Bank Pocztowy S.A. zajmował dziesiąte miejsce w rankingu banków pod względem liczby prowadzonych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z udziałem w rynku na poziomie 3,0%⁴.

Liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kont oszczędnościowych (w tys.)

Wśród produktów oszczędnościowych, największym zainteresowaniem klientów indywidualnych cieszyły się wprowadzone w 2013 roku lokaty progresywne Coraz Więcej. Z uwagi na niewielkie potrzeby płynnościowe, w drugiej połowie 2013 roku Bank ograniczył działania akwizycyjne w zakresie depozytów.

W grudniu 2013 roku klienci indywidualni posiadali na kontach oszczędnościowych w Banku Pocztowym środki o wartości 1 483,1 mln zł, czyli o 1,1% wyższe niż na koniec 2012 roku. Wpływ na ten wynik miało przede wszystkim obniżenie się atrakcyjności tych rachunków. W warunkach spadku stóp procentowych, oprocentowanie kont oszczędnościowych w Banku obniżyło się z 3,7% na koniec 2012 roku do 1,8% w grudniu 2013 roku.

W grudniu 2013 roku 63,8% środków ulokowanych w Banku Pocztowym zostało zdeponowanych przez klientów indywidualnych za pośrednictwem sieci Poczty Polskiej, czyli o 0,8 p.p. więcej niż na koniec 2012 r.

Wartość depozytów klientów indywidualnych (w mln zł)

Wartość depozytów klientów indywidualnych według kanałów sprzedaży (w mln zł)

* z uwzględnieniem rachunków otwieranych przy współpracy z pośrednikami

5. Karty bankowe

Bank Pocztowy S.A. oferuje klientom indywidualnym następujące rodzaje kart bankowych:

• karty debetowe Visa Electron wydawane do kont osobistych oraz rachunków oszczędnościowych,
• Pocztowe Karty Kredytowe Visa,
• karty pre-paid Zasilacz (w ramach pilotażu).

Główne zmiany w ofercie kart płatniczych Banku to:

• Karty debetowe. Z myślą o wzroście poziomu sprzedaży kart, jak i o przyroście liczby transakcji wykonywanych przy ich użyciu, Bank uzależnił zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta od posiadania karty płatniczej oraz umożliwił zwolnienie z miesięcznej opłaty za użytkowanie karty po wykonaniu w ciągu miesiąca płatności bezgotówkowych na łączną kwotę 200 zł (dla konta Nestor) i 300 zł (Konto Standard). Ponadto Bank zastąpił limit bezpłatnych wypłat gotówki w sieci placówek bezpłatnymi wypłatami w blisko 5 000 bankomatach zlokalizowanych na terenie całej Polski w ramach sieci bankomatów PKO Banku Polskiego, BZ WBK i Planet cash4you. Zmiana oferty spowodowała wzrost sprzedaży z poziomu około 3 tys. do 11 tys. nowych kart debetowych miesięcznie. Zwiększyła się jednocześnie liczba transakcji gotówkowych wykonywanych przy ich użyciu o 38% oraz wartość transakcji o 36%.
• Pocztowe Karty Kredytowe. Bank wprowadził promocję karty dla nowych klientów i nie pobierał od nich opłat za wydanie karty i za pierwszy rok jej użytkowania. W celu zachęcenia klientów do aktywacji tych kart jak i do aktywnego korzystania z przyznanego limitu kredytowego, dla posiadaczy kart Bank uruchomił promocję kart obniżając ich oprocentowanie do poziomu 9,99%. Bank podniósł także maksymalną kwotę limitu kredytowego z 5 tys. zł do 20 tys. zł i wprowadził dodatkowe ubezpieczenie obejmujące spłatę zadłużenia na karcie kredytowej.
• Karty pre-paid Zasilacz. W 2013 roku Bank przeprowadził pilotażową sprzedaż karty pre-paid Zasilacz w 153 placówkach pocztowych. Doświadczenia zdobyte podczas pilotażu posłużą do stworzenia strategii rozwoju i sprzedaży kart pre-paid w Banku.

Do końca grudnia 2013 roku Bank Pocztowy S.A. wydał klientom indywidualnym 201,1 tys. kart płatniczych (czyli było ich o 38,1% więcej niż na koniec 2012 roku). Wśród nich było 15,2 tys. kart kredytowych (wzrost o 14,3% w ciągu roku).

Liczba kart płatniczych dla klientów detalicznych (w tys.)

 

Przypisy:
1 Do Zakładów o Obniżonym Ryzyku Kredytowym Bank zalicza m.in. Policję, Urzędy Miejskie, Straż Pożarną, publiczne jednostki służby zdrowia, spółki notowane na GPW oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.
2 Źródło: Dla Banku Pocztowego dane WEBIS, dla sektora bankowego dane NBP Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, grudzień 2013 roku
3 Źródło: Dla Banku Pocztowego dane WEBIS, dla sektora bankowego dane NBP Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, grudzień 2013 roku
4 Źródło: serwis PRNews.pl Rynek kont osobistych – III kw. 2013, 12 grudnia 2013 roku